Firma ma zostać przekazana dzieciom
Chcesz zachować rodzinny charakter biznesu, ale nie wiesz, kto powinien przejąć własność, a kto zarządzanie.
Julia Szostek | Doradca Sukcesyjny
Doradzca sukcesyjny dla firm w warszawie
Doradca sukcesyjny, który pomoże zabezpieczyć firmę, rodzinę i majątek
Zaplanuj przyszłość firmy, zanim ważne decyzje będą musiały zostać podjęte pod presją czasu. Pomagam właścicielom przedsiębiorstw uporządkować własność, zarządzanie, majątek oraz zasady przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu.
- Indywidualny plan sukcesji
- Analiza finansowa i organizacyjna
- Wsparcie w rozmowach rodzinnych
20+ lat
doświadczenia w finansach i biznesie
Przyszłość firmy wymaga planu
Doradca sukcesyjny dla firm
Sukcesja nie polega wyłącznie na przepisaniu udziałów, sporządzeniu testamentu lub wskazaniu następcy. To proces obejmujący własność, zarządzanie, majątek, podatki, odpowiedzialność oraz relacje rodzinne.
Wspólnie porządkujemy te obszary i tworzymy rozwiązanie dopasowane do rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu właściciel zachowuje wpływ na przyszłość firmy, a rodzina i pracownicy otrzymują jasne zasady dalszego działania.
Czy to właściwy moment?
Kiedy warto skorzystać ze wsparcia doradcy sukcesyjnego?
Planowanie najlepiej rozpocząć wtedy, gdy firma działa stabilnie, a właściciel ma czas na analizę dostępnych scenariuszy.
Nie ma wskazanego następcy
Firma jest silnie związana z właścicielem, natomiast żadna osoba nie została przygotowana do przejęcia odpowiedzialności.
Rodzina ma różne oczekiwania
Część bliskich pracuje w firmie, część pozostaje poza nią, przez co pojawiają się pytania o udziały i podział majątku.
Planujesz wycofanie się z zarządzania
Chcesz ograniczyć codzienną aktywność, ale nadal zachować kontrolę nad najważniejszymi decyzjami i majątkiem.
Rozważasz fundację rodzinną
Potrzebujesz oceny, czy fundacja rodzinna odpowiada strukturze majątku, celom biznesowym i sytuacji beneficjentów.
Chcesz zabezpieczyć firmę na wypadek nagłego zdarzenia
Brak planu awaryjnego może utrudnić zarządzanie, dostęp do rachunków, kontynuację umów oraz podejmowanie decyzji.
Przejrzysty proces współpracy
Jak pracuje doradca sukcesyjny?
Każda firma ma inną strukturę, majątek i relacje właścicielskie. Dlatego proces rozpoczyna się od poznania sytuacji przedsiębiorcy, a nie od proponowania gotowego rozwiązania.
1
Rozpoznanie celów właściciela
Ustalamy, czy firma ma pozostać w rodzinie, kto może zostać następcą, jaki poziom kontroli chcesz zachować oraz kiedy planujesz ograniczyć aktywność zawodową.
2
Analiza firmy i majątku
Badamy formę prawną, strukturę własności, role wspólników, kluczowe składniki majątku, zobowiązania oraz zależność przedsiębiorstwa od właściciela.
3
Identyfikacja ryzyk
Określamy, co może zakłócić ciągłość firmy, wywołać konflikt lub utrudnić przejęcie zarządzania przez kolejne osoby.
4
Przygotowanie wariantów sukcesji
Porównujemy możliwe scenariusze, takie jak przekazanie firmy, zmiana struktury, sprzedaż, fundacja rodzinna lub zarząd zewnętrzny.
5
Koordynacja wdrożenia
Plan przekładamy na konkretne działania prowadzone we współpracy z księgowymi, prawnikami, notariuszami i specjalistami podatkowymi.
Konkretne efekty
Co zyskujesz dzięki zaplanowanej sukcesji?
Celem nie jest wyłącznie przygotowanie dokumentów. Chodzi o stworzenie zasad, które pozwolą firmie stabilnie funkcjonować również po zmianie pokoleniowej.
✓
Ciągłość działania
Firma może funkcjonować także po zmianie właściciela lub osoby zarządzającej.
✓
Ochrona majątku
Majątek firmowy i rodzinny zostaje uporządkowany zgodnie z wybranym scenariuszem.
✓
Jasny podział ról
Członkowie rodziny i osoby zarządzające wiedzą, za co odpowiadają i jakie mają uprawnienia.
✓
Mniejsze ryzyko konfliktów
Najważniejsze zasady są ustalane przed pojawieniem się sporu i presji czasu.
✓
Bezpieczeństwo właściciela
Możesz zaplanować swoje przyszłe dochody, zakres kontroli oraz rolę po przekazaniu zarządzania.
✓
Przygotowanie następcy
Przyszły sukcesor może stopniowo zdobywać kompetencje i przejmować odpowiedzialność.
Poznaj moje podejście
Sukcesja wymaga połączenia finansów, biznesu i relacji rodzinnych
Decyzja korzystna dla firmy nie zawsze jest od razu akceptowana przez wszystkich członków rodziny. Z kolei rozwiązanie uznawane za sprawiedliwe może doprowadzić do rozdrobnienia udziałów i utrudnić zarządzanie.
Dlatego patrzę na proces z kilku perspektyw jednocześnie: przedsiębiorstwa, właściciela, przyszłych sukcesorów oraz rodziny.
Porozmawiajmy o przyszłości Twojej firmy →
Firmy rodzinne
Doradca sukcesyjny pomaga oddzielić własność od zarządzania
Nie każde dziecko musi pracować w firmie i nie każdy spadkobierca powinien uczestniczyć w codziennym zarządzaniu. Jednocześnie wszystkie osoby mogą oczekiwać sprawiedliwego zabezpieczenia.
Dlatego sukcesja może wymagać rozdzielenia kilku ról:
- właściciela udziałów lub majątku,
- osoby zarządzającej przedsiębiorstwem,
- beneficjenta czerpiącego korzyści z majątku,
- członka rodziny niezwiązanego operacyjnie z firmą.
Takie uporządkowanie pozwala ograniczyć ryzyko paraliżu decyzyjnego oraz konfliktów pomiędzy sukcesorami.
Fundacja rodzinna
Czy fundacja rodzinna jest właściwym rozwiązaniem?
Fundacja rodzinna może pomóc chronić majątek, uporządkować zasady wypłat dla beneficjentów oraz zachować ciągłość przedsiębiorstwa. Jednak nie jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdej rodziny i firmy.
Przed podjęciem decyzji analizujemy między innymi:
strukturę i wartość majątku,
liczbę potencjalnych beneficjentów,
źródła przychodów,
sposób zarządzania firmą,
potrzeby finansowe rodziny,
długoterminowe cele właściciela.
Sprawdź, czy fundacja rodzinna ma sens
Doświadczenie i odpowiedzialność
Dlaczego warto powierzyć mi proces sukcesji?
Nazywam się Julia Szostek. Jestem certyfikowaną księgową, doradcą biznesowym oraz stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
Od ponad 20 lat pracuję z przedsiębiorcami i firmami z różnych branż. Posiadam wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości, prawa podatkowego oraz doradztwa sukcesyjnego.
Dzięki temu analizuję sukcesję nie tylko przez pryzmat dokumentów. Uwzględniam także finanse firmy, zależności organizacyjne, strukturę majątku, odpowiedzialność właściciela oraz możliwe źródła konfliktów.
20+
lat doświadczenia
3
obszary: finanse, biznes, mediacje
1
spójny plan dla firmy i rodziny
Najczęstsze pytania
Doradca sukcesyjny: pytania i odpowiedzi
Kim jest doradca sukcesyjny?
Doradca sukcesyjny dla firm pomaga właścicielowi przygotować plan przekazania, zarządzania i majątku. Analizuje sytuację przedsiębiorstwa, cele właściciela, potrzeby rodziny oraz możliwe ryzyka.
Kiedy najlepiej rozpocząć planowanie sukcesji?
Najlepiej rozpocząć proces, gdy firma działa stabilnie, a właściciel może analizować dostępne możliwości bez presji. Pełne przygotowanie sukcesji często wymaga kilku etapów.
Czy sukcesja zawsze oznacza przekazanie firmy dzieciom?
Nie. Możliwe jest przekazanie firmy innemu członkowi rodziny, wspólnikowi, menedżerowi lub inwestorowi. Rozwiązaniem może być również sprzedaż przedsiębiorstwa albo oddzielenie własności od zarządzania.
Czy doradca sukcesyjny pomaga przy fundacji rodzinnej?
Tak, doradca może pomóc ocenić zasadność fundacji rodzinnej, uporządkować jej cele, strukturę majątku, role beneficjentów oraz założenia dotyczące zarządzania.
Ile trwa przygotowanie planu sukcesji?
Czas zależy od wielkości przedsiębiorstwa, liczby zaangażowanych osób, struktury majątku oraz stopnia skomplikowania relacji właścicielskich. Wdrożenie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
